Genesus Global Market Report – Südostasien, Oktober 2022

Paul Anderson, General Manager Südostasien – International Sales Manager Genesus Inc.

Philippinen

Basierend auf der ASF-Zonierung vom 16. September 2022 des Nationalen Zonen- und Bewegungsplans zur Prävention und Kontrolle von ASP hat sich eine Zunahme von 46 Städten/Gemeinden von roten (infizierten) zu rosa (Puffer) Zonen erholt. Dies entspricht insgesamt 250 Städten/Gemeinden, die in den letzten 90 Tagen ASP-frei waren.

Da die Regenzeit jedoch anhält, wurde auf der Insel Luzon eine Zunahme von ASP-Fällen gemeldet; wo sich der Großteil der Schweineproduktion des Landes befindet.

PROGRAMM INSPIRIEREN

Das Landwirtschaftsministerium (DA) hat über das National Livestock Program das INSPIRE-Programm (Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion) ins Leben gerufen, bei dem die Begünstigten einen Geldzuschuss als Hilfe erhalten, um den von ASP betroffenen Farmen bei der Wiederbesiedlung zu helfen.

Am 24. September 2022 lieferte Genesus Philippines in Partnerschaft mit der National Federation of Hog Farmers, Inc. (NatFed-NFHFI) und den Jolly Swine Raisers, Inc. (JSR) erfolgreich 150 hyperprolific F1 Gilts, Landrace, Yorkshire und Jersey Red Duroc Wildschweine zur Rica Farm; das 1. INSPIRE-Mitglied, das neu besiedelt wurde, und mit Genesus Philippines Genetics.

Es wird erwartet, dass mehr und mehr Farmen in den kommenden Monaten mit Genesus Philippines Genetics neu besiedelt werden, nachdem die Begünstigten die Zoneneinteilung vorgenommen und die Gebäudereparaturen der Farmen abgeschlossen sind. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser Engagement, der philippinischen Schweineindustrie dabei zu helfen, zu ihrem vollen Glanz zurückzufinden.

BEVORSTEHENDE

Golden Harvesta Inc. und Genesus Philippines werden sich dem anschließen 27. AGRILINK 2022.

AGRILINK ist die Agribusiness-Ausstellung und Seminare, die jährlich im Oktober von der Foundation for Resource Linkage & Development organisiert werden. Seit ihrer ersten Messe im Jahr 1994 hat sie sich schnell zur größten jährlichen internationalen Agrarwirtschaftsveranstaltung der Philippinen entwickelt und zieht Hunderte von Ausstellern und die meisten Besucher an. Unter den Ausstellern waren zahlreiche ausländische oder internationale Unternehmen aus Frankreich, China, Korea, den USA, Deutschland, Thailand, den Niederlanden und anderen asiatischen Ländern. Die Besucher bestanden unter anderem aus Unternehmern und Fachleuten aus den Bereichen Tierzucht, Maschinen und Ausrüstung, Tiergesundheit und -ernährung, Aquakultur, Getreide, ökologischer Landbau und Gartenbau.

Vietnam

Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostizierte, dass das reale BIP Vietnams von 6.0 % im Jahr 2022 auf 2.6 % im Jahr 2021 steigen wird. Im Zeitraum 2022-2040 wird die vietnamesische Wirtschaft voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5.5 % wachsen. , im Vergleich zum Durchschnitt von 4.2 % im asiatisch-pazifischen Raum und dem globalen Durchschnitt von 3.1 %.

Im Jahr 2020 war Vietnams größte Ernte Reis mit einer Gesamtproduktion von 71.3 Millionen Tonnen. Fleisch, Geflügel war das am meisten produzierte Fleisch in Vietnam im Jahr 2020 und erreichte 1.3 Millionen Tonnen Fleisch, Geflügel wurde im Jahr 2020 produziert, gegenüber 0.9 Millionen im Jahr 2016.

Im Jahr 2021 wurden Vietnams Gesamtimporte von Agrarlebensmitteln und Meeresfrüchten aus der Welt auf 26.7 Milliarden US-Dollar geschätzt, von denen 247.9 Millionen US-Dollar aus Kanada stammten, was 0.9 % der Gesamtimporte Vietnams entspricht.

Die kanadischen Exporte von Agrarlebensmitteln und Meeresfrüchten nach Vietnam gingen von 14.9 bis 2017 mit einer CAGR von 2021 % zurück und erreichten 246.7 Millionen US-Dollar. Die kanadischen Top-2021-Exporte nach Vietnam im Jahr 41.1 waren Sojabohnen, gefrorenes Rindfleisch ohne Knochen, gefrorenes Schweinefleisch, gefrorene Krabben und gefrorene Schinken, Schultern und Teile davon von Schweinen. Kanadische Hummer (lebend/frisch/gekühlt) machen fast die Hälfte des Marktanteils in Vietnam aus, und gefrorene kanadische Krabben machen XNUMX % des Marktanteils in Vietnam aus.

Der Gesamtabsatz von verpackten Lebensmitteln in Vietnam stieg im Zeitraum von 6.9 bis 2016 um eine CAGR von 2021 % und wird voraussichtlich bis 2026 stabil bleiben.

Die gesamten Einzelhandelsumsätze mit Gesundheits- und Wellness-Lebensmitteln und -Getränken stiegen im Zeitraum 6.0 bis 2016 um eine CAGR von 2021 % und werden zwischen 5.9 und 2021 voraussichtlich um eine CAGR von 2026 % wachsen. Der Sektor verzeichnete Einzelhandelsumsätze von 5.6 US-Dollar Milliarden im Jahr 2021, voraussichtlich 7.4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026.

Im Jahr 2021 ging das Wachstum der Verbrauchergastronomie zurück. Lieferung nach Hause und Essen zum Mitnehmen waren die offensichtlichsten Veränderungen bei den Verbraucherpräferenzen während der Pandemie. Es wird erwartet, dass sich die Gastronomie für Verbraucher in den Jahren 2022 und 2023 stark erholen wird.

Der Schweinepreis liegt im Norden derzeit bei 57,000 – 62,000 vnd/kg; 56,000 – 61,000 vnd/kg im Zentrum; und 51,000 – 61,000 vnd/kg im Süden. Der Durchschnitt liegt bei etwa 58,500 vnd/kg ($1.11 USD/Pfund). Weitere Details finden Sie unter dem Link: https://vietnambiz.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-310-tang-rai-rac-trong-ngay-dau-tuan-2022102211233806.htm.

In den ersten 8 Monaten des Jahres 2022 gab es 84 Märkte, die Futtermittel und Rohstoffe nach Vietnam lieferten, eine Steigerung von 4 Märkten im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Argentinien ist der größte Markt für die Versorgung mit Futtermitteln und Rohstoffen für Vietnam in den ersten 8 Monaten von 2022 erreichte 1.09 Milliarden USD, was einem Rückgang von 4.7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht und 29.9 % des gesamten Importumsatzes ausmachte. Brasilien ist in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 der zweitgrößte Futtermittel- und Rohstofflieferant für Vietnam und erreichte 766.7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 96 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht und 21 % des Importanteils ausmacht (Quelle: https://nhachannuoi.vn/84-thi-truong-cung-cap-tacnnl-viet-nam-trong-8-thang-dau-2022/).

Singapur

Fleisch-Trends

Von den wertmäßig größten Fleischlieferanten Singapurs wurde Kanada als 14. größter eingestuft (mit einem Wert von 6.4 Millionen US-Dollar im Jahr 2021) und machte 0.6 2021 % des Marktanteils in Singapur aus. Kanada ging mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate zurück (CAGR ) von 9.3 % von 2017 bis 2021. Der größte Lieferant war Brasilien mit Exporten im Wert von 435.3 Millionen US-Dollar.

Im Jahr 2021 waren die drei wichtigsten kanadischen Fleischprodukte, die nach Singapur exportiert wurden, gefrorenes Schweinefleisch für 6.4 Millionen US-Dollar, frisches/gekühltes Schweinefleisch für 2.9 Millionen US-Dollar und gefrorene Schinken, Schultern und Teile davon von Schweinen für 2.0 Millionen US-Dollar. Schweinefett verzeichnete von 18.4 bis 2017 die höchste CAGR von 2021 %.

In Bezug auf den Exportwert, aufgeschlüsselt nach kanadischen Provinzen, führte British Columbia mit einem Wert von 2.2 Millionen US-Dollar im Jahr 2021, was 33.9 % der gesamten kanadischen Fleischexporte nach Singapur ausmachte. Quebec lag an zweiter Stelle und exportierte 2.0 2021 Millionen US-Dollar, gefolgt von Manitoba mit 1.3 Millionen US-Dollar.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch durch singapurische Verbraucher belief sich 286.1 auf 2021 US-Dollar, gegenüber 219.1 US-Dollar im Jahr 2016, und es wird prognostiziert, dass er bis 300.5 2026 US-Dollar erreichen wird. Im Vergleich zu kanadischen Verbrauchern werden die singapurischen Verbraucher ihre Fleischausgaben langsamer erhöhen nächsten fünf Jahre.

Der Einzelhandelswert des Fleischsektors in Singapur ging von 868.7 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 auf 757.1 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 zurück, was einer CAGR von –2.7 % entspricht. Es wird erwartet, dass sich der Sektor erholt und bis 1.1 2026 Milliarden US-Dollar erreicht und von 7.0 bis 2021 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2026 % wächst.

Die Charoen Pokphand Group, CS Tay Foods Pte Ltd und QAF Ltd sind die führenden Unternehmen im singapurischen Fleischverarbeitungssektor. Handelsmarken hielten 4.3 % des Marktanteils, während andere Unternehmen 59.0 % im Jahr 2021 hielten.

China hat seinen nationalen Schweinefleischvorrat diesen September dreimal freigegeben und eine Erhöhung der Schweineschlachtung gefordert, um die Preise zu kontrollieren, aber der Preis für dieses Hauptfleisch steigt weiter (Quelle: https://nhachannuoi.vn/trung-quoc-tang-cuong-xuat-kho-du-tru-thit-lon-de-duy-tri-nguon-cung/).

Die Lokalisierung von Futterrohstoffen ist immer noch ein schwieriges Problem. Vietnam benötigt jedes Jahr zig Millionen Tonnen Rohstoffe für die Produktion von Tierfutter in Fabriken und Unternehmen im ganzen Land, aber nur weniger als 40 % der Versorgung werden geliefert, der Rest wird importiert. Viele Produktionseinheiten sind zu sehr von importierten Rohstoffen abhängig und haben Lösungen errechnet, um die Lokalisierung der Rohstoffversorgung für die Produktion zu erhöhen (Quelle: https://nhachannuoi.vn/noi-dia-hoa-nguon-nguyen-lieu-thuc-an-chan-nuoi-van-la-bai-toan-kho/).

Nach Angaben der Foreign Investment Agency sind bisher 81 FDI-Projekte mit einem Gesamtkapital von bis zu 2.2 Milliarden USD in den Viehsektor in Vietnam geflossen. Der Umfang der vietnamesischen Viehwirtschaft liegt in der Spitzengruppe in Südostasien und gilt als „fetter Kuchen“ für Investmentunternehmen (Quelle: http://cucchannuoi.gov.vn/22-ty-usd-dau-tu-nuoc-ngoai-do-vao-linh-vuc-chan-nuoi-tai-viet-nam/).

Die Ausstellung und Konferenz Vietstock 2022 findet vom 12. bis 14. Oktober in Ho-Chi-Minh-Stadt statt und bringt mehr als 150 Einheiten, Unternehmen und weltbekannte Marken der Viehwirtschaft zusammen (Quelle: http://cucchannuoi.gov.vn/sap-dien-ra-trien-lam-lon-nhat-viet-nam-ve-nganh-chan-nuoi/).

Fleischproduktion in Singapur

Für das Marktjahr 2022 belief sich die Fleischproduktion (Schweinefleisch und Hähnchen) in Singapur auf insgesamt 103 Tonnen, wobei Schweinefleisch 28 Tonnen und Hühnchen 75 Tonnen ausmachte. Die Schweinefleischproduktion verzeichnete von 2018 bis 2022 ein schnelles Wachstum, während die Hühnerproduktion im gleichen Zeitraum moderate Rückgänge verzeichnete.

Fleischproduktion in Singapur in Tausend Tonnen, Marktjahr: 2018-2022

Ware	2018	2019	2020	2021	2022	*CAGR % 2018–2022**
Schwein	20	23	28	28	28	8.8
Hähnchen	77	76	76	74	75	-0.7
Gesamt	97	99	104	102	103	1.5
Quelle: Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten (USDA) 2021 *CAGR: Jährliche Wachstumsrate

Thailand

Im Jahr 2021 betrug die Gesamtbevölkerung Thailands 69.95 Millionen Menschen, was einem 10-Jahres-Wachstum von 0.4 % (2011 bis 2021) entspricht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes belief sich im Jahr 774.8 auf 6.6 Milliarden US-Dollar mit einer realen jährlichen Wachstumsrate von 2021 %.

Thailands Foodservice-Umsätze für Verbraucher beliefen sich auf insgesamt 19.6 Milliarden US-Dollar, was 58 % der Lebensmittel- und 42 % der Getränkeverkäufe im Jahr 2021 ausmachte. Die größten Verkäufe wurden an eigenständigen Standorten getätigt, gefolgt von Einzelhandels-, Freizeit-, Reise- und Unterkunftsstandorten.

Thailand ist für seine lokalen kulinarischen Traditionen bekannt und beherbergt zahlreiche unabhängige Akteure in allen Kategorien der Gastronomie. Obwohl unabhängige Betreiber während der COVID-19-Krise (2019 bis 2021) mit erheblichen Herausforderungen im Verkauf konfrontiert waren, konnten die Vertriebskanäle, die Take-Away-, Hauslieferungs- oder Drive-Through-Serviceoptionen anboten, Verluste aufgrund von Dine-in-Einschränkungen besser ausgleichen. Unabhängige Unternehmen haben sich angepasst, indem sie mit Lieferdienstbetreibern zusammenarbeiten und mehr Takeaway-Pakete auf den Markt bringen.

Infolgedessen waren Straßenstände/Kioske die umsatzstärksten Gastronomiebetriebe in Thailand, gefolgt von Limited-Service-Restaurants (LSRs), Cafés/Bars, Full-Service-Restaurants (FSRs) und Selbstbedienungs-Cafeterias im Jahr 2021. Straßenstände/Kioske und spezialisierte Kaffee- und Teeläden profitierten ebenfalls davon, dass sie ihre Menüartikel basierend auf regionaler Differenzierung speziell auf die thailändischen Verbraucher zuschneiden.

Im Jahr 2021 blieben die Verkäufe von Essensdiensten mit 2016 Milliarden US-Dollar die größte Art von Dienstleistungen, obwohl sie seit 7.5 um fast die Hälfte am stärksten betroffen waren, gefolgt von Take-away (6.2 Milliarden US-Dollar) und Zuwächsen bei Lieferungen nach Hause (4.7 Milliarden US-Dollar). und Drive-Through-Dienste (1.3 Milliarden US-Dollar). In Thailand beliefen sich die Offline-Verkäufe von Foodservice im Jahr 15.2 auf insgesamt 77.2 Milliarden US-Dollar (4.5 %) gegenüber Online-Verkäufen von 22.8 Milliarden US-Dollar (2021 %).

Seven and I Holdings Company Ltd. (Marke: 7-Eleven) war mit einem Umsatz von 1.4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 Thailands führendes Foodservice-Kettenunternehmen. Weitere führende Unternehmen in Thailand waren die Charoen Pokphand Group, Yum! Brands Incorporation, PTT PCL und MK Restaurants Company Ltd.

Geschmuggeltes gefrorenes Schweinefleisch behindert die Erholung der thailändischen Schweineindustrie. Der Anbau von geschmuggeltem gefrorenem Schweinefleisch in Thailand behindert die Bemühungen der thailändischen Schweineindustrie, sich angesichts steigender Futterkosten von ASP-Ausbrüchen zu erholen.

Es wird geschätzt, dass über 1000 Container oder rund 24,000 Tonnen gefrorenes Schweinefleisch aus Europa, Amerika und Russland vor dem größten Tiefseehafen des Landes vor der Küste des Badeortes Pattaya schwimmen.

Obwohl der Import von Schweinefleisch jeglicher Herkunft in Thailand verboten ist, wurde das betreffende gefrorene Schweinefleisch gewissermaßen als Meeresfrüchte deklariert, um unbemerkt durch den Zoll zu gelangen. Manche werden aber auch einfach auf den LKW geladen und zu den Zielorten im Landesinneren gebracht.

Das geschmuggelte gefrorene Schweinefleisch gibt es in Form von Bauch, in Scheiben geschnittenem Schweinefleisch, Hüften, Rippen und Lende. Es wird für durchschnittlich 130 THB/kg (3.4 USD) an Endverbraucher verkauft. Dies ist die Hälfte des Preises von lokalem Schweinefleisch in allen Artikeln. Zum Beispiel kostet Bauchfleisch aus lokalen Schlachthöfen 240 THB/kg (6.3 USD) und Lende 220 THB/kg (5.8 USD).

Das Vorhandensein von geschmuggeltem gefrorenem Schweinefleisch drückt den Preis für lebende Schweine in Thailand. Der Preis fiel in der ersten Oktoberwoche auf 100 THB/kg (2.6 USD) oder etwa 10 % gegenüber dem Vormonat.

„Der Mangel an Sauen und die steigenden Futterkosten haben die Produktionskosten für lebende Schweine auf 100 THB/kg (2.6 USD) erhöht, was einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht“, sagte Panitan Srimeetian, Besitzer einer Schweinefarm und Händler für lebende Schweine aus Südthailand.

„Wenn das geschmuggelte Schweinefleisch unkontrolliert bleibt, wird der Weg zur Erholung der thailändischen Schweineindustrie sicherlich behindert werden“, sagte er.

Versuche, Lagerhäuser zu durchsuchen, um geschmuggeltes Schweinefleisch durch Vieh- und Zollbehörden zu finden, werden den Schmuggel wahrscheinlich nicht eindämmen. Nur 10-30 Tonnen geschmuggeltes Schweinefleisch werden pro Monat beschlagnahmt, weit weniger als die angeblich im Hafen schwimmenden.

Schlimmer noch, die Identität der Schmuggler wurde der Öffentlichkeit nie bekannt gegeben, da einige von ihnen in die Politik involviert sind.

Genesus Jersey Red Duroc entwickelt sich zum endgültigen Eber der Wahl für die großen unabhängigen Schweineproduzenten Thailands, da sie sehen, dass die Robustheit und der hohe Appetit die Wachstumsraten verbessern, die Sterblichkeit reduzieren und den Geschmack des produzierten Schweinefleischs verbessern – der Geschmack spielt eine Rolle.

Genesus-Marktanteil

Genesus mit der Hilfe und Unterstützung unserer Produktions- und Marketingpartner und Kunden Genesus-Zuchtbestände und Samenverkäufe wachsen in Südostasien weiter, unsere Beobachtungen auf dem Markt sind, dass die Genesus-Schweine einfach zu züchten sind, robust sind mit guter Beinkraft und einen höheren Appetit haben und gut marmoriertes, schmackhaftes Fleisch, das hilft unseren Kunden, Folgendes zu liefern:

Mehr Schweine

Schnelleres Wachstum

Niedrigere Gesamtherdensterblichkeit

Höhere Marge gegenüber Futterkosten

Leckeres Fleisch