Informe de mercado global de Genesus - Mercado de carne de cerdo de México (19 de octubre de 2016)

Informe Global del Mercado

Mercado de cerdo de México 

Fernando Ortiz, Genesus Desarrollo Empresarial Iberoamericano

 fortiz@genesus.com

 

Precio de cerdo mexicano

En las últimas cuatro semanas, los precios de los cerdos de peso vivo en México mostraron un promedio de 27.6 MXN pesos / kg (67 ¢ / lb USD), un aumento de 14% en comparación con el mismo período de 2015. Para las últimas semanas de 4, la Ciudad de México registró un promedio de 28.1 MXN pesos / kg (68 ¢ / lb USD) peso vivo, un promedio más alto de 16.6% de las mismas 4 semanas del año anterior.

La siguiente tabla muestra tres regiones mexicanas clave en términos de precio de la carne de cerdo (todos los precios están en moneda mexicana). En la parte inferior es el Precio Promedio Nacional.

Estado	Últimas 4 semanas 2016 Promedio	Últimas 4 semanas 2015 Promedio	Promedio %	YTD 2016 *	YTD 2015 *	% EL ÚLTIMO AÑO
Sonora	24.4	21.4	13.8%	23.0	20.4	12.8%
Jalisco	27.1	23.9	13.2%	25.4	22.8	11.6%
CDMX	28.1	24.1	16.6%	26.2	23.5	11.7%
MEXICO PAIS	27.6	24.2	14.0%	25.6	23.5	9.2%

Lo importante aquí es que México no sólo ha mantenido un buen precio, sino que ha aumentado ligeramente de un año a otro a pesar de una caída sustancial en los precios de la carne de cerdo en los Estados Unidos. México todavía tiene precios decentes que permiten a los productores obtener márgenes de alrededor de $ 30 por cabeza. ¿Cuánto durará esto? Creemos que no durará mucho tiempo. Históricamente, los bajos precios en los Estados Unidos han causado un exceso de carne de cerdo estadounidense en México, y por lo tanto ejercen una gran presión sobre el precio interno de la carne de cerdo. Es sólo cuestión de tiempo antes de que comencemos a ver el impacto de los mercados norteamericanos actuales que reflejan las realidades en México también. El viejo adagio económico es que cuando el precio del cerdo de los EEUU coge un resfriado, el precio mexicano del cerdo coge la pulmonía.

Si los productores mexicanos buscan cierta comodidad en los precios futuros, hay uno, y la buena noticia es que el consumo de cerdo en México ha reportado una tendencia creciente en los últimos dos años (alrededor de 3.3%). Jalisco y Sonora son los principales productores de carne de cerdo por estado, aportando 18.9% y 17% de la oferta nacional en 2015, respectivamente. Siguen en orden de importancia Puebla (12.3%), Veracruz (9.2%), Yucatán (8.6%), Guanajuato (8.3%) y Michoacán (3.2%). Sin embargo, Sonora y Yucatán son los principales exportadores de carne de cerdo.

Desvalorización del Peso Mexicano (revaluación del USD?)

Hace dos años, el peso mexicano estaba a 12.50: 1 frente al dólar. Desde ellos hasta ahora, ha habido una revaluación significativa del dólar, como ocurre con la mayoría de las otras monedas del mundo. Esta semana el dólar estadounidense se cotizó alrededor de 18.50 pesos tras cruzar la marca de 19: 1 en febrero pasado. La devaluación de las monedas de otros países se ve así: Rusia (86%), Brasil (52%), Canadá (18%), Euro (20%), Corea del Sur (19%), Libra esterlina (17%). La devaluación de la moneda mexicana en más del 30% es perjudicial, pero podría ser peor. En el peor de los casos, los productores están comprando granos importados más costosos que antes (incluso cuando los precios de los granos son más bajos que en el país de origen). Dado que el precio de la moneda de un país afecta el precio de sus productos en los mercados mundiales, el tipo de cambio de la moneda puede tener un gran efecto en las exportaciones nacionales y los costos de las importaciones. Por otro lado, los exportadores mexicanos de carne de cerdo están obteniendo más márgenes al colocar su producto en el extranjero. Con la subida del dólar, México ha disfrutado de un repunte de las exportaciones, especialmente a Estados Unidos. No tiene sentido por qué México está recibiendo un golpe así, ya que México disfrutará de un crecimiento del PNB del 4% en 2016, casi el doble que el de EE. UU. De manera indirecta, la caída del peso ha estimulado el crecimiento económico al reducir el costo de los productos producidos en México en la nación consumidora más grande del mundo, Estados Unidos.

Ha habido al menos una media docena de razones para que el peso y otras monedas sigan siendo débiles frente al dólar, ya que las condiciones económicas del mundo siguen siendo fluidas.

La industria porcina de México proyecta expandirse un poco más en los mercados internacionales con un enfoque claro en Asia. Con 1.4 millones de toneladas de producción de carne de cerdo proyectadas para 2016 (proyección del USDA), México aún está lejos de ser autosuficiente. Se estima que el consumo de carne de cerdo en México aumentaría 3.3% durante 2016, para situarse en 2.2 millones de toneladas (canal). Desde 2012, México ha expandido las exportaciones de carne de cerdo alrededor del 30% (2012, 70,000 toneladas - 2015, 100,000 toneladas).

Dicho esto, las importaciones mexicanas de carne de cerdo son alrededor de 1 millones de toneladas al año -por un valor de más de $ 1,785 millones de dólares- representando 14% de las importaciones de carne de cerdo (carne y subproductos) en todo el mundo. El principal proveedor, en primer plano, es Estados Unidos, que representa 84% de las ventas - más de $ 1,500 millones de dólares. Le sigue Canadá con un valor de $ 250 millones. Entre ambos, se suman alrededor de 98% del volumen y valor de las importaciones de carne de cerdo procedentes de México.

En las últimas dos semanas estuvimos visitando varios productores de cerdos y plantas de embalaje en España. Mi opinión es que las plantas de envasado de Europa, especialmente las de España, se están centrando ahora en mercados como México y Colombia. La reciente confirmación de la apertura del mercado mexicano al cerdo fresco procedente de España es vista por la Comisión Europea (CE) como el primer paso en un proceso que ofrecerá avances de exportación similares para otros estados miembros de la UE.

“El mercado se abre para la carne de cerdo fresca de España y esperamos el visto bueno para la carne de cerdo fresca de Francia. También se está trabajando para las exportaciones de Alemania, Rumania, Italia y Polonia ”, mencionó recientemente un representante del Comisario Europeo. ¿Cuánto comercio porcino se puede esperar? Personalmente, no pienso demasiado, y estas son mis razones:

1. Hay un potencial en este mercado, pero los exportadores europeos deben estar preparados para enfrentar una feroz competencia con sus contrapartes norteamericanas en términos de precio, debido principalmente a los costos de flete significativamente más altos.
2. La principal importación de carne de cerdo en México son los jamones. El jamón es un producto de cerdo de relativamente bajo valor en América del Norte, mientras que los jamones en Europa, sobre todo en España, son costosos. No estoy seguro de si España podría permitirse el lujo de enviar jamones a México para competir con los estadounidenses muy baratos. Ahora, si ellos (los españoles) están pensando agregar algo de valor en ellos, sería una historia diferente. En ese caso hablaríamos de jamones curados o cocidos; áreas en las que España tiene mucha experiencia.
3. México es un gran importador de carne de cerdo, con alrededor de 1 millones de toneladas el año pasado, pero, como ya he mencionado, la mayoría proviene de los Estados Unidos (84%) y Canadá (14%). Hay, sin embargo, algún espacio para enviar despojos a este país. México está recorriendo 200,000 toneladas de despojos / año. Podría haber más posibilidades de que los productos de la UE para competir en ese mercado, aunque actualmente los EE.UU. y Canadá dominan de nuevo.

 

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