Отчет о мировом рынке Genesus — Юго-Восточная Азия, октябрь 2022 г.

Пол Андерсон, генеральный менеджер по Юго-Восточной Азии – менеджер по международным продажам Genesus Inc.

Филиппины

Согласно Зонированию АЧС Национального плана зонирования и перемещения для предотвращения и борьбы с АЧС от 16 сентября 2022 г., 46 городов/муниципалитетов перешли из красных (зараженных) в розовые (буферные) зоны. Это означает, что в общей сложности 250 городов/муниципалитетов были свободны от АЧС за последние 90 дней.

Однако по мере продолжения сезона дождей на острове Лусон было зарегистрировано увеличение числа рецидивов АЧС; где находится большая часть свиноводческого производства страны.

ПРОГРАММА ВДОХНОВЕНИЯ

Министерство сельского хозяйства (DA) через Национальную программу животноводства сформировало Интегрированную программу национальных инициатив по восстановлению и расширению свиноводческого производства (INSPIRE), в рамках которой бенефициары получат денежный грант в качестве помощи, чтобы помочь фермам, пораженным АЧС, восстановить поголовье снова.

24 сентября 2022 года компания Genesus Филиппины в партнерстве с Национальной федерацией свинофермеров, Inc. (NatFed-NFHFI) и Jolly Swine Raisers, Inc. (JSR) успешно доставила 150 гиперпродуктивных свинок F1, ландрасов, йоркширских и йоркширских свинок. джерсейские красные кабаны дюрок на ферму Рика; первый участник INSPIRE, повторно заселивший группу, и с Genesus Philippines Genetics.

Ожидается, что в ближайшие месяцы все больше и больше ферм будут заселены с помощью Genesus Philippines Genetics после утверждения зонирования бенефициаров и завершения ремонтных работ на фермах. Это партнерство является свидетельством нашего стремления помочь филиппинскому свиноводству вернуться к своей полной славе.

ПРЕДСТОЯЩИЕ

Golden Harvesta Inc. и Genesus Филиппины присоединятся к 27-я АГРИЛИНК 2022.

АГРИЛИНК это выставка и семинары по агробизнесу, организуемые Фондом связи и развития ресурсов ежегодно в октябре. С момента своего первого показа в 1994 году он быстро стал крупнейшим ежегодным международным мероприятием в области агробизнеса на Филиппинах, привлекая сотни экспонентов и наибольшее количество посетителей. Среди экспонентов было большое количество иностранных или международных компаний из Франции, Китая, Кореи, США, Германии, Таиланда, Нидерландов и других азиатских стран. Среди посетителей были предприниматели и специалисты в области животноводства, машин и оборудования, здоровья и питания животных, аквакультуры, зерновых, органического земледелия и садоводства, среди прочего.

Вьетнам

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что реальный ВВП Вьетнама достигнет 6.0% в 2022 году с 2.6% в 2021 году. Прогнозируется, что в 2022–2040 годах экономика Вьетнама будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 5.5%. , по сравнению со средним показателем 4.2% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и средним мировым показателем 3.1%.

В 2020 году крупнейшим урожаем Вьетнама был рис, общий объем производства которого составил 71.3 миллиона тонн. Мясо птицы было самым производимым мясом во Вьетнаме в 2020 году, достигло 1.3 миллиона тонн мяса, птицы было произведено в 2020 году по сравнению с 0.9 миллионами в 2016 году.

В 2021 году общий импорт агропродовольствия и морепродуктов Вьетнамом из мира оценивался в 26.7 млрд долларов США, из которых 247.9 млн долларов США приходилось на Канаду, что составляет 0.9% от общего объема импорта Вьетнама.

Канадский экспорт агропродовольственных товаров и морепродуктов во Вьетнам сократился в среднем на 14.9% в год с 2017 по 2021 год, достигнув 246.7 млн долларов США. В пятерку крупнейших экспортных товаров Канады во Вьетнам в 2021 году входили соевые бобы, замороженная бескостная говядина, замороженная свинина, замороженные крабы и замороженная ветчина, лопатки и свиные отрубы. Канадские омары (живые/свежие/охлажденные) составляют почти половину доли рынка во Вьетнаме, а канадские замороженные крабы составляют 41.1% доли рынка во Вьетнаме.

Общий объем продаж упакованных продуктов питания во Вьетнаме увеличился в среднем на 6.9% за период с 2016 по 2021 год и, как ожидается, останется стабильным до 2026 года.

Общий объем розничных продаж продуктов питания и напитков для здоровья и хорошего самочувствия вырос в среднем на 6.0% в год в период с 2016 по 2021 год, и ожидается, что он вырастет на 5.9% в год в период с 2021 по 2026 год. Объем розничных продаж в этом секторе составил 5.6 долларов США. миллиардов в 2021 году и, как ожидается, достигнет 7.4 миллиардов долларов США в 2026 году.

В 2021 году рост потребительского общественного питания замедлился. Доставка на дом и еда на вынос были наиболее очевидными изменениями потребительских предпочтений во время пандемии. Ожидается, что потребительский сектор общественного питания сильно восстановится в 2022 и 2023 годах.

Цена свинины сейчас на Севере 57,000 62,000 – 56,000 61,000 донгов/кг; 51,000 61,000 – 58,500 XNUMX вон/кг в центре; и XNUMX XNUMX – XNUMX XNUMX донгов/кг на юге. В среднем будет около XNUMX XNUMX донгов/кг. (1.11 доллара США за фунт). Более подробно смотрите по ссылке: https://vietnambiz.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-310-tang-rai-rac-trong-ngay-dau-tuan-2022102211233806.htm.

За первые 8 месяцев 2022 г. было 84 рынка поставок кормов и сырья во Вьетнам, что на 4 рынка больше по сравнению с тем же периодом 2021 г. Аргентина является крупнейшим рынком поставок кормов и сырья для Вьетнама за первые 8 месяцев. 2022 года, достигнув 1.09 млрд долларов США, что на 4.7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, и составило 29.9% от общего оборота импорта. Бразилия является вторым по величине поставщиком кормов и сырья во Вьетнам за первые восемь месяцев 2022 года, достигнув 766.7 млн долларов, что на 96% больше, чем за тот же период 2021 года, и на нее приходится 21% доли импорта (источник: https://nhachannuoi.vn/84-thi-truong-cung-cap-tacnnl-viet-nam-trong-8-thang-dau-2022/).

Сингапур

Мясные тренды

Среди основных поставщиков мяса в Сингапур по стоимости Канада занимала 14-е место (оценка 6.4 млн долларов США в 2021 году), и на нее приходилось 0.6% доли рынка Сингапура в 2021 году. Совокупный годовой темп роста Канады (CAGR) снизился. ) на 9.3% с 2017 по 2021 год. Крупнейшим поставщиком была Бразилия с экспортом на сумму 435.3 млн долларов США.

В 2021 году в тройку крупнейших канадских мясных продуктов, экспортируемых в Сингапур, входили замороженное мясо свиньи по цене 6.4 миллиона долларов США, свежее / охлажденное мясо свиньи по цене 2.9 миллиона долларов США и замороженная ветчина, лопатка и свиные отрубы по цене 2.0 миллиона долларов США. Свиной жир зафиксировал самый высокий среднегодовой темп роста в 18.4% с 2017 по 2021 год.

Что касается стоимости экспорта с разбивкой по провинциям Канады, то Британская Колумбия лидировала со стоимостью 2.2 миллиона долларов США в 2021 году, что составляет 33.9% от общего объема экспорта мяса Канады в Сингапур. Квебек занял второе место с экспортом 2.0 млн долларов США в 2021 году, за ним следует Манитоба с 1.3 млн долларов США.

Потребление мяса на душу населения сингапурскими потребителями в 286.1 году составило 2021 доллара США по сравнению с 219.1 доллара США в 2016 году, и, по прогнозам, к 300.5 году оно достигнет 2026 доллара США. По сравнению с канадскими потребителями, сингапурские потребители будут увеличивать свои расходы на мясо более медленными темпами в следующие пять лет.

Объем розничных продаж сингапурского мясного сектора снизился с 868.7 млн долларов США в 2016 году до 757.1 млн долларов США в 2020 году, при этом среднегодовой темп роста составил -2.7%. Ожидается, что к 1.1 году сектор восстановится и достигнет 2026 миллиарда долларов США, а среднегодовой рост составит 7.0% с 2021 по 2026 год.

Charoen Pokphand Group, CS Tay Foods Pte Ltd и QAF Ltd являются ведущими компаниями в сингапурском секторе переработанного мяса. В 4.3 году на частные торговые марки приходилось 59.0% доли рынка, а на долю других компаний — 2021%.

В сентябре этого года Китай трижды публиковал информацию о своих национальных запасах свинины и требовал увеличения убоя свиней для контроля над ценами, однако цена на это основное мясо продолжает расти (источник: https://nhachannuoi.vn/trung-quoc-tang-cuong-xuat-kho-du-tru-thit-lon-de-duy-tri-nguon-cung/).

Локализация сырья для кормов по-прежнему остается сложной проблемой. Ежегодно Вьетнам нуждается в десятках миллионов тонн сырья для обслуживания производства комбикормов на фабриках и предприятиях по всей стране, но поставляется лишь менее 40% поставок, остальное импортируется. Слишком сильно завися от импортного сырья, многие производственные подразделения просчитывали решения для увеличения локализации поставок сырья для производства (источник: https://nhachannuoi.vn/noi-dia-hoa-nguon-nguyen-lieu-thuc-an-chan-nuoi-van-la-bai-toan-kho/).

По данным Агентства иностранных инвестиций, на сегодняшний день в животноводческий сектор Вьетнама влился 81 проект ПИИ с общим капиталом до 2.2 млрд долларов США. Животноводческая отрасль Вьетнама по масштабам занимает лидирующие позиции в Юго-Восточной Азии и считается «жирным пирогом» для инвестиционных предприятий (источник: http://cucchannuoi.gov.vn/22-ty-usd-dau-tu-nuoc-ngoai-do-vao-linh-vuc-chan-nuoi-tai-viet-nam/).

Выставка и конференция Vietstock 2022 проходит в Хошимине с 12 по 14 октября и объединяет более 150 подразделений, предприятий и всемирно известных брендов в животноводческой отрасли (источник: http://cucchannuoi.gov.vn/sap-dien-ra-trien-lam-lon-nhat-viet-nam-ve-nganh-chan-nuoi/).

Производство мяса в Сингапуре

В 2022 рыночном году производство мяса в Сингапуре (свинины и курятины) составило 103 тысячи тонн, из которых на свинину приходилось 28 тысяч тонн, а на курицу - 75 тысяч тонн. Производство свинины быстро росло с 2018 по 2022 год, в то время как производство курицы за тот же период несколько снизилось.

Производство мяса в Сингапуре в тысячах тонн, рыночный год: 2018-2022 гг.

Товар	2018	2019	2020	2021	2022	*СГТР % 2018-2022 гг.**
Свинина	20	23	28	28	28	8.8
Курица	77	76	76	74	75	-0.7
Всего	97	99	104	102	103	1.5
Источник: Министерство сельского хозяйства США (USDA), 2021 г. *CAGR: Совокупный среднегодовой темп роста

Таиланд

В 2021 году общая численность населения Таиланда составляла 69.95 миллиона человек, что означает 10-летний рост на 0.4% (с 2011 по 2021 год). Валовой внутренний продукт (ВВП) страны в 774.8 году составил 6.6 млрд долларов США, а реальный годовой темп роста составил 2021%.

Продажи потребительских услуг в сфере общественного питания в Таиланде составили 19.6 млрд долларов США, из них 58% приходилось на продукты питания и 42% на продажи напитков в 2021 году. Самые большие продажи были в отдельных точках, за которыми следовали магазины, места отдыха, путешествия и жилье.

Таиланд, известный своими местными кулинарными традициями, является домом для многочисленных независимых игроков в различных категориях общественного питания. Несмотря на то, что независимые операторы столкнулись со значительными проблемами в области продаж во время кризиса COVID-19 (с 2019 по 2021 год), те торговые точки, которые предлагали услуги на вынос, доставку на дом или проезд на автомобиле, смогли лучше возместить убытки из-за ограничений на питание. Независимые компании адаптировались, установив партнерские отношения с операторами службы доставки и запустив больше пакетов на вынос.

В результате уличные киоски / киоски были крупнейшими точками общественного питания по объему продаж в Таиланде, за ними следуют рестораны с ограниченным обслуживанием (LSR), кафе / бары, рестораны с полным спектром услуг (FSR) и кафетерии самообслуживания в 2021 году. Уличные прилавки/киоски и специализированные магазины кофе и чая также извлекли выгоду, адаптировав пункты меню специально для тайских потребителей с учетом региональной дифференциации.

В 2021 году, несмотря на то, что с 2016 года они пострадали почти вдвое больше, продажи еды в ресторане оставались крупнейшим видом услуг на уровне 7.5 млрд долларов США, за ними следовала еда на вынос (6.2 млрд долларов США) и рост доставки на дом (4.7 млрд долларов США). и услуги проезда (1.3 миллиарда долларов США). В Таиланде офлайн-продажи общественного питания составили 15.2 млрд долларов США (77.2%) по сравнению с онлайн-продажами в размере 4.5 млрд долларов США (22.8%) в 2021 году.

Seven and I Holdings Company Ltd. (бренд: 7-Eleven) была ведущей сетевой компанией Таиланда в сфере общественного питания с объемом продаж 1.4 миллиарда долларов США в 2021 году. Среди других ведущих компаний Таиланда были Charoen Pokphand Group, Yum! Brands Incorporation, PTT PCL и MK Restaurants Company Ltd.

Контрабандная замороженная свинина препятствует восстановлению свиноводческой отрасли Таиланда. Установка контрабандной замороженной свинины в Таиланде препятствует усилиям свиноводческой отрасли по восстановлению после вспышек АЧС на фоне роста стоимости кормов.

По оценкам, более 1000 контейнеров или около 24,000 XNUMX тонн замороженной свинины из Европы, Америки и России плавают у крупнейшего в стране глубоководного порта, у побережья морского курортного города Паттайя.

Хотя импорт свинины любого происхождения запрещен в Таиланде, рассматриваемая замороженная свинина была в некотором роде объявлена морепродуктом, чтобы пройти таможню незамеченной. Но некоторые из них просто загружаются в грузовик и отправляются в пункты назначения внутри страны.

Контрабандная замороженная свинина поставляется в виде грудинки, нарезанного бикона, огузка, рипов и корейки. Он продается конечным пользователям в среднем по 130 батов за кг (3.4 доллара США). Это половина цены местной свинины по всем статьям. Например, брюшина с местной скотобойни стоит 240 батов за кг (6.3 доллара США), а филейная часть — 220 батов за кг (5.8 долларов США).

Наличие контрабандной замороженной свинины снижает цены на живую свинину в Таиланде. Цена упала до 100 бат/кг (2.6 доллара США) в первую неделю октября, или примерно на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

«Нехватка свиноматок плюс растущая стоимость корма увеличили себестоимость живых свиней до 100 тайских батов за кг (2.6 доллара США), что на 30% больше по сравнению с прошлым годом», — сказал Панитан Шриметиан, владелец свинофермы и торговец живыми свиньями. из южного Таиланда.

«Если контрабандная свинина останется без контроля, путь к восстановлению тайского свиноводства наверняка будет затруднен», — сказал он.

Попытки облав складов с целью обнаружения контрабандной свинины со стороны скота и таможенных органов вряд ли остановят контрабанду. В месяц конфискуется всего 10-30 тонн контрабандной свинины, что намного меньше, чем заявлено о плавании в порту.

Что еще хуже, личности контрабандистов никогда не раскрывались общественности, поскольку некоторые из них занимаются политикой.

Genesus Jersey Red Duroc становится предпочтительным терминальным хряком для крупных независимых производителей свиней в Таиланде, так как они видят, что выносливость и высокий аппетит улучшают темпы роста, снижают смертность и улучшают вкус произведенной свинины – вкус имеет значение.

Доля рынка Genesus

Genesus с помощью и при поддержке наших производственных и маркетинговых партнеров и клиентов Genesus племенного поголовья и продажи спермы продолжают расти в Юго-Восточной Азии, наши наблюдения на рынке: свиньи Genesus легко размножаются, крепкие, с хорошей силой ног, имеют более высокий аппетит и вкусного мраморного мяса, это помогает нашим клиентам доставлять:

Больше свиней

Более быстрый рост

Более низкая общая смертность стада

Более высокая маржа по сравнению с затратами на корма

Вкусное мясо