Informe de mercado global - Mercado porcino de México
Fernando Ortiz, desarrollador de mercado Iberoamericano Genesus
fortiz@genesus.com
Datos actuales del mercado del cerdo de México
- México está expandiendo su hato nacional - Expansión del rebaño en curso con muchos nuevos establos de cerdas en construcción.
- Aumento del consumo per capita de carne de cerdo: el consumo per capita de carne de cerdo ha aumentado rápidamente en los últimos años, gracias en parte a las sólidas relaciones comerciales entre los proveedores estadounidenses y los importadores, procesadores, minoristas y operadores de restaurantes mexicanos.
- Aumentan las exportaciones de carne de cerdo - Las exportaciones de carne de cerdo mexicana han aumentado durante los últimos años. Las exportaciones se han diversificado a diferentes países como Canadá, Hong Kong y Singapur, además de Japón, China, Corea del Sur y Estados Unidos.
- Aumenta la importación de carne de cerdo (de EE. UU.): México es el destino de mayor volumen para las exportaciones de carne de cerdo de EE. México volvió a marcar el ritmo de las exportaciones de carne de cerdo en abril, con un volumen que alcanzó las 79,019 toneladas, un 34 por ciento más que hace un año y el segundo más grande registrado. El valor de las exportaciones a México fue de 134.1 millones de dólares, un aumento del 28 por ciento. Durante los primeros cuatro meses de 2018, las exportaciones a México estuvieron un 7 por ciento por encima del ritmo de volumen récord del año pasado a 282,675 tm, con un valor de hasta un 6 por ciento a 505.4 millones de dólares.
- Los aranceles de represalia sobre las importaciones de la mayoría de los productos porcinos de los EE. UU. A partir de junio 5.
Inventarios mundiales de carne de cerdo
- El año pasado, el inventario de cerdos de México aumentó en 5.4%, convirtiéndolo en el país número uno en el mundo para el aumento del porcentaje de inventarios de cerdos.
- También México fue el país número uno en el aumento de la producción de carne de cerdo en el mundo con un aumento de 3.5%
- El precio del cerdo en México es muy bueno a precios significativamente más altos que los precios en los Estados Unidos.
- La rentabilidad continua ha hecho que la industria sea muy alcista.
- Actualmente PED está destrozando la producción de México. Acerca de 90% de la base de producción está siendo golpeada por PED, que ha sido un factor que respalda los fuertes precios del cerdo. Los precios de los cerdos han aumentado dramáticamente y la rentabilidad es mayor para la industria.
Guerra arancelaria
En respuesta a los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de acero y aluminio, México impuso un arancel de represalia del 10% sobre todos los cortes de cerdo refrigerados y congelados importados de los Estados Unidos, así como un arancel del 15% sobre las salchichas y un arancel del 20% sobre algunos jamones preparados . La tasa de arancel del 10% sobre los cortes de carne de cerdo estará vigente hasta el 5 de julio, momento en el que se establece que la tasa aumente al 20%.
La Secretaría de Economía de México también abrió una cuota libre de impuestos de 350,000 toneladas métricas que tiene como objetivo atraer cortes de carne de cerdo de otras fuentes, incluida la Unión Europea. (Canadá y Chile también tienen plantas de carne de cerdo elegibles para enviar a México, pero estos productos ya ingresan libres de impuestos bajo el TLCAN y el Tratado de Libre Comercio Chile-México). México y Canadá consideran los aranceles recientes al acero y al aluminio como un tema comercial separado que se abordará fuera del TLCAN. Tanto Canadá como México dicen que el TLCAN ha sido muy beneficioso para los sectores agrícolas de los tres países.
A la industria porcina estadounidense le preocupa el impacto que tendrán los aranceles anunciados la semana pasada sobre el acero y el aluminio importados en las exportaciones de carne de cerdo, especialmente a México, el mercado número uno para la carne de cerdo criada en Estados Unidos. Aproximadamente el 22 por ciento de la carne de cerdo estadounidense se exporta y México es el mayor comprador por volumen. El país ha sido un importador clave de jamones en un momento de producción récord en Estados Unidos y ha contribuido a mantener el valor de los cerdos. Las acciones de la procesadora de carne de cerdo Tyson Food Inc. cayeron hasta un 4.5 por ciento en Nueva York el jueves pasado, mientras que Hormel Foods Corp. cayeron hasta un 3.7 por ciento. Los futuros de cerdo negociados en Chicago cayeron hasta un 3.5 por ciento.
Sin embargo, la semana pasada, hablando con los productores mexicanos de carne de cerdo en la 30th World Pork Expo en Des Moines, IA, confiaban en que México no dejaría de comprar cerdo estadounidense a pesar de las recientes tarifas. Nos dijeron "México tiene un déficit de 1 millones de toneladas / año. Estados Unidos proporciona la mayor parte de este cerdo. Es el producto de al lado, fácil de enviar y de buena calidad ".
"La Federación de Exportación de Carne de EE. UU., USMEF, continuará enfatizando la calidad y consistencia del cerdo estadounidense a los clientes de carne roja en México y hará todo lo posible para ayudar a los proveedores estadounidenses a conservar su negocio. Pero no se equivoquen, la industria de EE. UU. Tendrá que defenderse de los competidores que de repente tienen una ventaja importante en la tasa arancelaria y ven una apertura clara en el mercado mexicano ". Dice el presidente y director ejecutivo de USMEF, Dan Halstrom.
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