Genesus Global Market Report – Azja Południowo-Wschodnia, październik 2022 r.

Paul Anderson, dyrektor generalny Azji Południowo-Wschodniej – kierownik sprzedaży międzynarodowej Genesus Inc.

Filipiny

W oparciu o strefę ASF z 16 września 2022 r. Krajowy plan zagospodarowania przestrzennego i ruchu na rzecz zapobiegania i kontroli ASF, wzrost liczby 46 miast / gmin powrócił do normy ze stref czerwonych (zainfekowanych) do różowych (buforowych). Przenosi się to na łącznie 250 miast/gmin, które były wolne od ASF przez ostatnie 90 dni.

Jednak wraz z trwającą porą deszczową odnotowano wzrost nawrotów przypadków ASF na wyspie Luzon; gdzie znajduje się większość krajowej produkcji trzody chlewnej.

THE INSPIRUJ PROGRAM

Departament Rolnictwa (DA) za pośrednictwem Narodowego Programu Zwierząt Gospodarskich utworzył program zintegrowanej krajowej produkcji trzody chlewnej na rzecz odbudowy i ekspansji (INSPIRE), w ramach którego beneficjenci otrzymają dotację pieniężną jako pomoc w ponownym zasiedleniu gospodarstw dotkniętych ASF.

24 września 2022 r. Genesus Filipiny we współpracy z Narodową Federacją Hog Farmers, Inc. (NatFed-NFHFI) i Jolly Swine Raisers, Inc. (JSR) z powodzeniem dostarczyły 150 Hyperprolific F1 Gilts, Landrace, Yorkshire i Jersey Red Duroc knury na farmę Rica; pierwszy członek INSPIRE do ponownego zaludnienia oraz Genesus Philippines Genetics.

Oczekuje się, że coraz więcej gospodarstw będzie ponownie zaludniać się Genesus Philippines Genetics w nadchodzących miesiącach po rozliczeniu stref beneficjentów i zakończeniu napraw budowlanych farm. To partnerstwo jest świadectwem naszego zaangażowania w pomoc filipińskiemu przemysłowi trzody chlewnej w powrocie do pełnej chwały.

NADCHODZĄCE

Golden Harvesta Inc. i Genesus Filipiny dołączą do 27. AGRILINK 2022.

AGRILINK to wystawa i seminaria agrobiznesu organizowane corocznie w październiku przez Fundację Powiązania Zasobów i Rozwoju. Od pierwszej wystawy w 1994 r. szybko stała się największą coroczną międzynarodową imprezą agrobiznesu na Filipinach, przyciągając setki wystawców i największą liczbę odwiedzających. Wśród wystawców znalazła się duża liczba firm zagranicznych lub międzynarodowych z Francji, Chin, Korei, USA, Niemiec, Tajlandii, Holandii i innych krajów azjatyckich. Zwiedzający składali się między innymi z przedsiębiorców i specjalistów z dziedziny hodowli zwierząt, maszyn i urządzeń, zdrowia i żywienia zwierząt, akwakultury, zbóż, rolnictwa ekologicznego i ogrodnictwa.

Wietnam

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozował, że realny PKB Wietnamu osiągnie 6.0% w 2022 r. z 2.6% w 2021 r. Przewiduje się, że w latach 2022-2040 gospodarka Wietnamu będzie rozwijać się ze składaną roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 5.5% , w porównaniu do średniej 4.2% w regionie Azji i Pacyfiku oraz średniej światowej 3.1%.

W 2020 roku największą uprawą Wietnamu był ryż, którego łączna produkcja wyniosła 71.3 mln ton. Mięso, drób był najczęściej produkowanym mięsem w Wietnamie w 2020 roku, osiągnął 1.3 mln ton mięsa, drób wyprodukowano w 2020 roku, w porównaniu z 0.9 mln w 2016 roku.

W 2021 r. całkowity import produktów rolno-spożywczych i owoców morza do Wietnamu ze świata wyceniono na 26.7 mld USD, z czego 247.9 mln USD pochodziło z Kanady, co stanowi 0.9% całkowitego importu Wietnamu.

Kanadyjski eksport produktów rolno-spożywczych i owoców morza do Wietnamu spadł w CAGR o 14.9% w latach 2017-2021, osiągając 246.7 mln USD. Pięć największych kanadyjskich eksportów do Wietnamu w 2021 r. to soja, mrożona wołowina bez kości, mrożona wieprzowina, mrożone kraby i mrożone szynki, łopatki i ich kawałki ze świń. Homary kanadyjskie (żywe/świeże/schłodzone) prawie połowę udziału w rynku w Wietnamie, a kanadyjskie mrożone kraby stanowiły 41.1% udziału w rynku w Wietnamie.

Całkowita sprzedaż paczkowanej żywności w Wietnamie wzrosła o 6.9% CAGR w okresie od 2016 do 2021 roku i oczekuje się, że pozostanie na stałym poziomie do 2026 roku.

Całkowita sprzedaż detaliczna żywności i napojów dla zdrowia i dobrego samopoczucia wzrosła o 6.0% w okresie 2016-2021 i oczekuje się, że wzrośnie o 5.9% w latach 2021-2026. W sektorze odnotowano sprzedaż detaliczną w wysokości 5.6 USD w 2021 r., ma osiągnąć 7.4 mld USD w 2026 r.

W 2021 r. obniżyła się dynamika konsumenckich usług gastronomicznych. Dostawa do domu i na wynos były najbardziej oczywistymi zmianami w preferencjach konsumentów podczas pandemii. Oczekuje się, że konsumenckie usługi gastronomiczne znacznie odbiją się w latach 2022 i 2023.

Cena świni wynosi obecnie 57,000 62,000 – 56,000 61,000 vnd/kg na północy; 51,000 61,000 – 58,500 XNUMX vnd/kg w centrum; oraz XNUMX XNUMX – XNUMX XNUMX vnd/kg na południu. Średnia wyniesie około XNUMX XNUMX vnd/kg (1.11 USD/funt). Więcej szczegółów, zobacz link: https://vietnambiz.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-310-tang-rai-rac-trong-ngay-dau-tuan-2022102211233806.htm.

W pierwszych 8 miesiącach 2022 r. 84 rynki dostarczały do Wietnamu pasze i surowce, co stanowi wzrost o 4 rynki w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. Argentyna jest największym rynkiem dostaw pasz i surowców dla Wietnamu w ciągu pierwszych 8 miesięcy z 2022 r., osiągając 1.09 mld USD, co oznacza spadek o 4.7% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. i stanowił 29.9% całkowitych obrotów importowych. Brazylia jest drugim co do wielkości dostawcą pasz i surowców do Wietnamu w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r., osiągając 766.7 mln USD, co stanowi wzrost o 96% w tym samym okresie w 2021 r. i stanowi 21% udziału w imporcie (źródło: https://nhachannuoi.vn/84-thi-truong-cung-cap-tacnnl-viet-nam-trong-8-thang-dau-2022/).

Singapur

Trendy mięsne

Spośród głównych dostawców mięsa do Singapuru pod względem wartości Kanada zajęła 14. miejsce (wycena 6.4 mln USD w 2021 r.) i miała 0.6% udziału w rynku Singapuru w 2021 r. ) 9.3% w latach 2017-2021. Największym dostawcą była Brazylia, z eksportem o wartości 435.3 mln USD.

W 2021 roku trzy największe kanadyjskie produkty mięsne eksportowane do Singapuru to mrożone mięso ze świń za 6.4 mln USD, świeże/schłodzone mięso ze świń za 2.9 mln USD oraz mrożone szynki, łopatki i ich kawałki za 2.0 mln USD. Tłuszcz wieprzowy odnotował najwyższy CAGR 18.4% w latach 2017-2021.

Pod względem wartości eksportu w podziale na prowincje kanadyjskie, Kolumbia Brytyjska prowadziła z wartością 2.2 mln USD w 2021 r., co stanowiło 33.9% całkowitego eksportu mięsa z Kanady do Singapuru. Quebec zajął drugie miejsce, eksportując 2.0 mln USD w 2021 r., a następnie Manitoba z 1.3 mln USD.

Spożycie mięsa per capita przez konsumentów singapurskich wyniosło w 286.1 r. 2021 USD, w porównaniu z 219.1 USD w 2016 r., a przewiduje się, że do 300.5 r. osiągnie 2026 USD. następne pięć lat.

Wartość sprzedaży detalicznej singapurskiego sektora mięsnego spadła z 868.7 mln USD w 2016 r. do 757.1 mln USD w 2020 r., odnotowując CAGR na poziomie -2.7%. Oczekuje się, że sektor odbije się i osiągnie 1.1 mld USD do 2026 r., rosnąc w CAGR o 7.0% od 2021 do 2026 r.

Charoen Pokphand Group, CS Tay Foods Pte Ltd i QAF Ltd to wiodące firmy w singapurskim sektorze przetwórstwa mięsnego. Marki własne miały 4.3% udziału w rynku, podczas gdy pozostałe firmy miały 59.0% w 2021 roku.

Chiny trzykrotnie udostępniły we wrześniu swoje krajowe zapasy wieprzowiny i zażądały zwiększenia uboju świń w celu kontrolowania cen, jednak cena tego podstawowego mięsa nadal rośnie (źródło: https://nhachannuoi.vn/trung-quoc-tang-cuong-xuat-kho-du-tru-thit-lon-de-duy-tri-nguon-cung/).

Lokalizacja surowca paszowego jest nadal trudnym problemem. Każdego roku Wietnam potrzebuje dziesiątek milionów ton surowców do produkcji pasz dla zwierząt w fabrykach i przedsiębiorstwach w całym kraju, ale tylko mniej niż 40% dostaw jest dostarczanych, reszta jest importowana. W zbyt dużym stopniu uzależniając się od importowanych surowców, wiele jednostek produkcyjnych kalkulowało rozwiązania mające na celu zwiększenie lokalizacji dostaw surowców do produkcji (źródło: https://nhachannuoi.vn/noi-dia-hoa-nguon-nguyen-lieu-thuc-an-chan-nuoi-van-la-bai-toan-kho/).

Według Agencji Inwestycji Zagranicznych, do tej pory do sektora hodowlanego w Wietnamie napłynęło 81 projektów BIZ o łącznym kapitale do 2.2 mld USD. Skala wietnamskiego przemysłu hodowlanego plasuje się w wiodącej grupie w Azji Południowo-Wschodniej i jest uważana za „tłusty placek” dla przedsiębiorstw inwestycyjnych (źródło: http://cucchannuoi.gov.vn/22-ty-usd-dau-tu-nuoc-ngoai-do-vao-linh-vuc-chan-nuoi-tai-viet-nam/).

Wystawa i konferencja Vietstock 2022 odbywa się w Ho Chi Minh City w dniach 12-14 października, gromadząc ponad 150 jednostek, firm i znanych na całym świecie marek z branży hodowlanej (źródło: http://cucchannuoi.gov.vn/sap-dien-ra-trien-lam-lon-nhat-viet-nam-ve-nganh-chan-nuoi/).

Produkcja mięsa w Singapurze

W roku rynkowym 2022 singapurska produkcja mięsa (wieprzowiny i kurczaka) wyniosła 103 tys. ton, przy czym wieprzowina 28 tys. ton, a kurczaka 75 tys. ton. Produkcja wieprzowiny odnotowała szybki wzrost od 2018 do 2022 roku, podczas gdy produkcja kurczaka odnotowała umiarkowane spadki w tym samym okresie.

Produkcja mięsa Singapuru w tys. ton, rok rynkowy: 2018-2022

towar	2018	2019	2020	2021	2022	*CAGR % 2018-2022**
Wieprzowina	20	23	28	28	28	8.8
Kurczak	77	76	76	74	75	-0.7
Kwota produktów:	97	99	104	102	103	1.5
Źródło: Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) 2021 *CAGR: Składana roczna stopa wzrostu

Tajlandia

W 2021 r. całkowita populacja Tajlandii wynosiła 69.95 mln osób, odnotowując 10-letni wzrost o 0.4% (od 2011 do 2021 r.). Produkt krajowy brutto (PKB) tego kraju zarejestrował 774.8 mld USD przy realnej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 6.6% w 2021 r.

Sprzedaż konsumenckich usług gastronomicznych w Tajlandii wyniosła 19.6 mld USD, co stanowiło 58% sprzedaży żywności i 42% sprzedaży napojów w 2021 roku.

Słynąca z lokalnych tradycji kulinarnych Tajlandia jest domem dla wielu niezależnych graczy z różnych kategorii konsumenckich gastronomii. Chociaż niezależni operatorzy stanęli przed poważnymi wyzwaniami w zakresie sprzedaży podczas kryzysu COVID-19 (od 2019 do 2021 r.), te kanały, które oferowały opcje na wynos, dostawę do domu lub usługi drive-through, były w stanie lepiej odzyskać straty z powodu ograniczeń dotyczących posiłków na miejscu. Niezależni dostosowani poprzez współpracę z operatorami usług dostawczych i uruchamianie większej liczby pakietów na wynos.

W rezultacie uliczne stragany/kioski były największym pod względem sprzedaży punktem gastronomicznym w Tajlandii, a następnie w 2021 r. znalazły się restauracje z ograniczoną obsługą (LSR), kawiarnie/bary, restauracje z pełną obsługą (FSR) i kawiarnie samoobsługowe. Uliczne stragany/kioski oraz specjalistyczne sklepy z kawą i herbatą również skorzystały na dostosowaniu swoich pozycji menu specjalnie dla tajskich konsumentów w oparciu o zróżnicowanie regionalne.

W 2021 r., mimo że ucierpiała prawie o połowę od 2016 r., sprzedaż gastronomiczna pozostała największym rodzajem usług na poziomie 7.5 mld USD, a następnie na wynos (6.2 mld USD) i wzrost dostaw do domu (4.7 mld USD). oraz usługi drive-through (1.3 mld USD). W Tajlandii sprzedaż gastronomiczna offline wyniosła 15.2 mld USD (77.2%) w porównaniu ze sprzedażą online 4.5 mld USD (22.8%) w 2021 r.

Seven and I Holdings Company Ltd. (marka: 7-Eleven) była wiodącą tajską firmą gastronomiczną ze sprzedażą 1.4 miliarda USD w 2021 roku. Inne wiodące firmy w Tajlandii to Charoen Pokphand Group, Yum! Brands Incorporation, PTT PCL i MK Restaurants Company Ltd.

Przemycana mrożona wieprzowina utrudnia odbudowę tajskiego przemysłu trzody chlewnej. Montowanie przemycanej mrożonej wieprzowiny w Tajlandii utrudnia wysiłki branży wieprzowej mającej na celu poprawę sytuacji po wybuchach epidemii ASF w obliczu rosnących kosztów pasz.

Szacuje się, że ponad 1000 kontenerów lub około 24,000 XNUMX ton mrożonej wieprzowiny z Europy, obu Ameryk i Rosji wypływa z największego portu głębinowego w kraju, u wybrzeży nadmorskiego kurortu Pattaya.

Chociaż import wieprzowiny z dowolnego pochodzenia jest w Tajlandii zabroniony, mrożona wieprzowina, o której mowa, została w pewnym stopniu zgłoszona jako owoce morza, aby niezauważona przedostała się przez odprawę celną. Ale niektóre z nich są po prostu ładowane na ciężarówkę i przewożone do miejsc docelowych w głębi lądu.

Przemycana mrożona wieprzowina występuje w postaci boczku, pokrojonej w plasterki bekonu, rumsztyku, kawałka mięsa i polędwicy. Jest sprzedawany użytkownikom końcowym za średnio 130 THB/kg (3.4 USD). To połowa ceny lokalnej wieprzowiny we wszystkich pozycjach. Na przykład brzuch z lokalnych rzeźni kosztuje 240 THB/kg (6.3 USD), a polędwica 220 THB/kg (5.8 USD).

Obecność przemycanej mrożonej wieprzowiny obniża cenę żywca wieprzowego w Tajlandii. Cena spadła do 100 THB/kg (2.6 USD) w pierwszym tygodniu października, czyli około 10% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

„Niedobór loch plus rosnące koszty paszy spowodowały wzrost kosztów produkcji żywych świń do 100 THB/kg (2.6 USD), co oznacza wzrost o 30% rok do roku” – powiedział Panitan Srimeetian, właściciel fermy trzody chlewnej i handlarz żywą trzodą chlewną. z południowej Tajlandii.

„Jeśli przemycana wieprzowina pozostanie niekontrolowana, droga do odbudowy tajskiego przemysłu wieprzowego z pewnością zostanie utrudniona” – powiedział.

Próby najazdu na magazyny w celu znalezienia przemycanej wieprzowiny przez władze hodowlane i celne raczej nie ograniczą przemytu. Miesięcznie konfiskuje się tylko 10-30 ton przemycanej wieprzowiny, znacznie mniej niż rzekomo pływające w porcie.

Co gorsza, tożsamości przemytników nigdy nie ujawniono opinii publicznej, ponieważ niektórzy z nich są zaangażowani w politykę.

Genesus Jersey Red Duroc staje się knurem z wyboru dla dużych niezależnych producentów trzody chlewnej w Tajlandii, ponieważ widzą solidność i wysoki apetyt poprawiające tempo wzrostu, zmniejszające śmiertelność i poprawiające smak produkowanej wieprzowiny – Smak ma znaczenie.

Udział w rynku Genesus

Genesus z pomocą i wsparciem naszych partnerów produkcyjnych i marketingowych oraz klientów Sprzedaż stada hodowlanego i nasienia Genesus nadal rośnie w Azji Południowo-Wschodniej, nasze obserwacje na rynku są takie, że świnie Genesus są łatwe, są solidne z dobrą siłą nóg, mają wyższy apetyt i dobrze marmurkowe, smaczne mięso, dzięki czemu nasi klienci mogą dostarczać:

Więcej świń

Szybszy wzrost

Niższa śmiertelność całego stada

Wyższa marża nad kosztami pasz

Smaczne Mięso